Su CRM no sabe lo que saben sus operaciones.

Un compuesto ponderado de cinco factores que se recalcula en cada evento relevante. Los valores por defecto: comportamiento de pago 30 por ciento (puntualidad + consistencia frente a las condiciones acordadas), tendencia de volumen 25 por ciento (creciente / estable / decreciente en una ventana móvil de 90 días), recencia de comunicación 15 por ciento (días desde la última interacción significativa), utilización de crédito 15 por ciento (% del límite de crédito actualmente pendiente) y concentración de ingresos 15 por ciento (exposición relativa del total de la cartera). Los pesos son configurables por inquilino en Ajustes. ClientHealthService recalcula en payment.received, order.created, communication.added y algunos otros eventos, nunca según un horario. La puntuación determina el color de la insignia en el Directorio, la prioridad de la alerta en el Resumen y los filtros de segmento en el Embudo.

No por defecto. Ventas ve los ingresos y el precio de venta negociado, pero no el coste de compra al fabricante. Finanzas y Admin ven el margen completo. Esto se aplica a nivel de campo, no a nivel de pantalla: la misma página de perfil del cliente renderiza campos distintos para roles distintos, y la API devuelve formas de JSON distintas según quién pregunte. La taxonomía de roles es Admin, Manager, Operaciones, Finanzas, Ventas, Visor, con la matriz especificada en la documentación de la plataforma. Los roles personalizados con acceso a campos a medida están disponibles en los niveles Business y Enterprise.

Sí. Un cliente puede ser matriz, filial o independiente; la relación es opcional y puede añadirse en cualquier momento sin reintroducir datos históricos. ABC Corp como matriz puede tener a ABC Europe y ABC Americas como filiales, cada una con sus propios pedidos, contactos, direcciones y precios por producto. La matriz consolida: ingresos combinados de todas las entidades, vista consolidada de CxC, acuerdos de precios a nivel de grupo que descienden a las filiales salvo que se anulen, y una puntuación de salud a nivel de matriz que agrega las puntuaciones de las filiales por contribución a los ingresos. Los informes pueden ejecutarse a nivel de matriz o de filial. Los equipos de compras que negocian contratos de grupo usan la vista de matriz; los equipos de operaciones que envían a una filial concreta usan la vista de filial.

DealService llama a OrderService.createDraftFromDeal(), que precarga un pedido en la sección de Pedidos con todo lo que la operación ya conoce: productos y cantidades de las líneas de la operación, el precio negociado del cliente por producto, el Incoterm y la divisa por defecto del cliente, la dirección de envío preferida y las condiciones de pago del cliente, el comercial asignado y el propietario de la cuenta, y un enlace de vuelta a la operación para que los informes del embudo sigan conectados con los resultados operativos. El comercial hace un clic para confirmar. Tiempo de Ganada a pedido borrador: menos de 30 segundos en pruebas de producción. Esta es la única función que hace que Ventas adopte la plataforma en lugar de esquivarla: el momento en que su trabajo fluye hacia operaciones sin reintroducir datos.

Sí. Importadores nativos para Salesforce, HubSpot, Pipedrive y Zoho asignan cuentas, contactos, oportunidades, etapas del embudo, propietarios de operaciones e historial de actividad. El importador conserva el historial de etapas para que su analítica de conversión se mantenga continua: su tendencia de tasa de éxito del Q3 al Q4 no se reinicia en la fecha de migración. La importación por CSV cubre todo lo demás con asignación de columnas, inferencia de tipos y vista previa antes de confirmar. La mayoría de los equipos completan la migración en una sola tarde. Para equipos con embudos muy grandes (más de 5000 operaciones) ofrecemos una migración gestionada que funciona en paralelo con el sistema heredado durante un periodo de conciliación de 2 semanas antes del cambio.