平台 · 仪表板
30秒掌握今日紧急事项。
每位贸易运营商打开平台时,都期望得到一个答案:一切正常,还是有什么事情正在失控?大多数工具让他们像钓鱼一样逐一排查——打开订单、打开货运、打开生产、打开财务,漏掉今天本来正常的章节,漏掉他们没想到要检查的章节。那笔47小时后到期的信用证,就静静躺在没人打开的章节里。
TradeOS的仪表盘将所有章节的信号汇聚到一个角色感知视图中。行动中心按严重程度将跨章节告警排序显示。创始人看到收入、利润、现金。运营看到存在风险的订单、本周货运、质检通过率。销售看到流水线。财务看到现金和应收账款。每项KPI一键到达来源章节。无需逐一排查。
角色视图
首页、运营、销售、财务
时段筛选
周、月、季度、年至今
深入查看
一键到达来源章节
数据时效
实时 · 无数据仓库延迟
首页视图下的真实运营仪表盘——4项KPI、实时货运追踪、任务卡片、生产饼图+订单流水线、带严重程度分组的行动中心。同一组件在其他三种角色下以不同KPI和支撑卡片的形式渲染。
问题所在
按章节逐一查看。角色盲目布局。虚荣汇总数字。
贸易运营商醒来时考虑的不是章节,而是优先级。大多数运营仪表盘却让他们逐一翻查。
01 · 按章节查看会掩盖优先级
要回答"一切正常吗?",你需要点击8个章节。
你会漏掉今天碰巧正常的那个章节,也会漏掉没想到要检查的那个章节。一个值得打开的仪表盘会把正在燃烧的问题推到最前面——即使来自你从未打开过的章节。
02 · 所有人共用同一布局
不同角色需要不同视图。一个工具只显示一种视图。
创始人想看收入+利润+现金。运营想看订单+货运+异常事项。财务想看应收账款+应付账款+现金流。大多数工具强迫所有人看相同的KPI,这对运营和财务毫无意义——于是团队各自搭建表格,一周内便脱节失控。
03 · 虚荣指标掩盖真实信号
头条数字掩盖了底层趋势。
"总收入"上升,而利润在下降。"总订单"增长,而质检通过率在下降。没有背景的汇总数字告诉运营商一切看起来正常,但实际并非如此。一个值得打开的仪表盘要突出二阶导数——趋势、偏差、异常——而不仅仅是头条数字。
结构 · 三层布局
每次打开都是同一形状——让你的眼睛知道去哪里找。
仪表盘在不同角色之间形状不变,只有内部数据不同。运营商一次建立肌肉记忆,每次访问都能复用。
01 · 顶部
KPI条带
页面顶部始终可见的4–5个关键指标。角色自适应——首页显示4个,运营显示5个,销售显示4个,财务显示4个。点击任意KPI可深入查看来源章节。当数值超过阈值时,警告颜色自动触发——现金低于$50K变为红色,质检通过率低于90%变为红色,逾期应收账款大于零变为红色。
02 · 中部
支撑卡片 · 角色专属
首页和运营视图包含实时货运追踪及任务卡片和智能体活动。销售视图包含预测卡片和智能体活动。财务视图包含现金流摘要和智能体活动。下方为角色专属底部网格——首页/运营显示生产+订单流水线,财务显示应收账款账龄+主要客户,销售显示流水线健康度+订单流水线。
03 · 底部
行动中心
需要立即关注的事项,按严重程度排序——而非按章节排序。两个分组:"立即处理"(紧急/红色边框)和"尽快决策"(警告/琥珀色边框)。每行包含章节标签(订单/财务/生产/合规)、标题、详情、天数/金额,以及指向来源记录的路径。当一切正常时:✅ "全部清空"空状态。
四种角色视图
一个切换按钮,背后是四个不同的仪表盘。
一键切换角色。每种角色视图专为该角色早晨首先关心的问题而设计。
主页
创始人 / 高管视图。
「一切正常吗?」概述。顶部 4 个 KPI,实时货运跟踪,任务卡,下方为生产饼图 + 订单管道,底部为操作中心。
运营
运营经理视图。
「哪些有风险?」概述。5 个 KPI 专注于运营异常检测,并附有相同的货运跟踪、任务卡、生产饼图及订单管道。
销售
销售负责人视图。
「哪些正在推进?」概述。4 个 KPI 聚焦于管道 + 活跃客户。预测卡取代货运跟踪;管道健康度取代生产饼图。
财务
财务经理视图。
「现金状况如何?」概述。4 个 KPI 聚焦于现金 + 应收账款。现金流摘要取代货运跟踪;应收账款账龄 + 主要客户取代生产饼图 + 订单管道。
仪表板如何连接各模块
一个入口,而非孤岛。
仪表板不是独立的数据库,而是通往其他所有模块的窗口。每张卡片实时反映对应模块的状态,每个 KPI 均可直接跳转至其数据来源。
点击 · 01
每个 KPI 直接跳转至数据来源
点击营收 → 跳转至 /finance/overview。点击活跃订单 → 跳转至 /orders。点击 QC 通过率 → 跳转至 /production/overview。日期范围与实体范围均已同步应用。
同步 · 02
任务卡片与任务页面保持同步
任务卡片显示与任务页面相同的 4 个 KPI(活跃 / 逾期 / 今日到期 / 我的任务)。任务列表展示操作员当前未完成的工作。点击某项任务 → 打开任务详情面板。点击「查看全部 →」 → 跳转至 /tasks。
同步 · 03
货运追踪器实时显示在途货运
首页/Ops 页面上的全宽追踪器显示在途货运信息,包括起运地、目的地、船舶、ETA 及状态(准时 / 有风险 / 延误)。数据与货运页面完全一致,仪表板仅采用不同的布局呈现。
同步 · 04
底部网格反映跨模块状态
生产饼图按状态显示批次数量。订单管道柱状图展示 6 阶段订单分布。应收账款账龄图区分当前与逾期。顶级客户显示收入占比 %,若前 3 名超过 60 % 则触发集中度风险预警。每张卡片均可一键跳转至完整模块。
排序 · 05
操作中心 汇聚跨模块告警
关键告警来源包括:即将到期的信用证、逾期发票、有风险的订单(可能错过 ETA)、QC 不合格的生产批次、即将过期的文档版本、未完成的合同里程碑。仪表板端点将上述告警汇总为一份按严重程度分组的排序列表。点击告警 → 打开对应源记录。
产品路线图
仪表板 即将推出的功能。
当前 仪表板 为 v1 版本——固定角色布局、硬编码卡片、跨模块告警。以下多项功能已明确列入路线图,将在后续版本中陆续发布。
01
操作中心 中的 Atlas 信号
Atlas 生成的信号(交易方沉默、制造商 QC 偏移、利润下滑)将以行的形式显示在 操作中心 中,与跨模块告警并列呈现。
02
预测性 AI 预报
现金流预测、需求变动及供应中断风险以独立卡片类型呈现,并附带置信区间。
03
Widget 自定义
支持拖拽、调整大小、隐藏及重新排序。用户级布局继承自管理员发布的公司默认配置。
04
多主体切换器
管理多个法律实体或业务单元的操作员可从 仪表板 顶部切换上下文,KPI 随之自动重新定义范围。
05
快照 URL 分享
只读 仪表板 视图可共享给董事会、投资人及审计方。按共享角色筛选,所选卡片在发布时锁定。
06
外部集成 Widget
Xero / QuickBooks 余额与 EDMA 原生资金数据并排显示。银行端数据附带「最后同步」时间戳。
07
AI 构建的 仪表板
用普通英语描述所需视图,AI 从 Widget 目录中自动组装布局。依赖 Widget 自定义功能优先上线。
与同类产品对比
仪表板 与通用工具的能力对比。
| 功能 | TradeOS | Linear Home | Stripe Dashboard | Metabase | Mixpanel |
|---|---|---|---|---|---|
| 实时运营数据(无数据仓库延迟) | ✓ 单次查询 | ✓ | ✓ | 数据仓库 | 事件延迟 |
| 角色自适应布局(一键切换) | ✓ 4 个固定角色 | 按团队 | — 单一视图 | — 管理员配置 | 队列 |
| 跨板块行动中心(按紧急程度排序) | ✓ 2 个严重级别 | ✓ 收件箱 | 争议处理 | — | — |
| 一键直达实时记录 | ✓ 跳转至源章节 | ✓ | ✓ | 跳转至查询 | ✓ |
| 仪表板内置实时货运追踪 | ✓ | — | — | — | — |
| 无需 SQL 或公式构建 | ✓ 零配置 | ✓ | ✓ | — SQL | 类 JQL |
| 贸易专属 KPI(QC 合格率、AR 逾期、ETA 偏差) | ✓ 原生支持 | — | — | 需自行配置 | — |
| 组件级自定义(拖拽、调整大小、替换) | 已列入路线图 | — 固定 | 有限 | ✓ | 报表 |
仪表板之间的对比始终是局部的。 Linear 的主页 是业内最简洁的优先级收件箱,但它是问题收件箱,而非运营仪表板。 Stripe Dashboard 使支付流程清晰透明,但前提是 Stripe 就是您的业务核心。 Metabase 和 Tableau 让您查询一切能用 SQL 表达的内容,但需要从零开始搭建。 Mixpanel 是事件分析工具。EDMA 的定位是运营层面:这是您周二早上打开的仪表板——用来判断 Port Klang 的集装箱是否会延误 Hamburg 的交货,以及一旦延误,您的资金状况将如何。
常见问题
常见问题
运营负责人第一次看到仪表板加载真实数据时所提出的问题。
仪表板内置四个固定角色视图——首页、Ops、销售 和 财务——通过页面标题中的 pill 按钮切换。每个视图显示不同的 KPI 条带和不同的支撑卡片组:首页 以收入、利润率、现金和活跃订单为首,并附带实时货运追踪器;Ops 替换为有风险订单、本周货运、生产中及 QC 通过率;销售 显示管道价值、活跃交易和管道健康度;财务 聚焦于现金头寸、应收账款在途及逾期,以及现金流摘要和应收账款账龄分析。操作中心 位于每个视图的底部。按用户自定义布局已列入路线图(参见上方「路线图」),v1 暂不提供。