您的 CRM 不知道运营端所掌握的信息。

由五个因子组成的加权复合评分，在每次相关事件触发时重新计算。默认权重如下：付款行为 30%（付款及时性与一致性，对照约定条款）、交易量趋势 25%（基于 90 天滚动窗口的增长 / 稳定 / 下滑），沟通时效 15%（距上次有效互动的天数），信用占用 15%（当前已用信用额度占比），收入集中度 15%（占总业务组合的相对敞口）。权重可在设置中按租户配置。ClientHealthService 在 payment.received、order.created、communication.added 及其他若干事件触发时重新计算，不依赖定时任务。评分决定客户目录中的标签颜色、概述中的预警优先级，以及管道中的细分筛选条件。

默认不能。销售可以查看收入和谈判后的销售侧定价，但无法查看制造商的采购成本。财务和 管理员 可查看完整利润率。这在字段层级强制执行，而非页面层级——同一客户档案页面会根据角色渲染不同字段，API 也会根据请求方身份返回不同的 JSON 结构。角色分类为 管理员、Manager、Operations、财务、销售、查看者，矩阵详见平台文档。自定义角色及字段级细粒度权限在 Business 和 Enterprise 层级可用。

支持。客户可设置为父级、子级或独立实体——关联关系为可选项，可随时添加，无需重新录入历史数据。ABC Corp 作为父级，可将 ABC Europe 和 ABC Americas 设为子级，各自拥有独立的订单、联系人、地址和分产品定价。父级汇总：所有实体的合并收入、合并 AR 视图、按收入贡献加权聚合子级评分的父级健康评分，以及向下传递至子级（除非覆盖）的集团级定价协议。报告可在父级或子级维度运行。谈判集团合同的 采购 团队使用父级视图；向具体子公司发货的运营团队使用子级视图。

DealService 调用 OrderService.createDraftFromDeal()，在订单模块中预填充一笔订单，内容涵盖 交易 中已有的所有信息：交易 行项目中的产品和数量、客户针对各产品的谈判定价、客户默认 Incoterm 及币种、客户首选收货地址和付款条款、已分配的销售人员和客户负责人，以及返回该 交易 的链接（确保管道报告与运营结果保持关联）。销售人员点击一次确认即可完成。从 Won 到草稿订单的耗时：生产环境基准测试不足 30 秒。这是让销售团队选择使用平台而非绕过它的核心功能——他们的工作无需重新录入，直接流入运营环节。

可以。针对 Salesforce、HubSpot、Pipedrive 和 Zoho 的原生导入工具支持映射客户、联系人、商机、管道阶段、交易 负责人和活动历史。导入工具保留阶段历史，确保转化分析的连续性——Q3 至 Q4 的赢单率趋势不会因迁移日期而中断。CSV 导入覆盖其余所有场景，支持列映射、类型推断和提交前预览。大多数团队在一个下午内即可完成迁移。对于管道规模较大的团队（5000 条以上 交易），我们提供托管迁移服务，与旧系统并行运行 2 周对账期，之后再完成切换。