Seu CRM não sabe o que suas operações sabem.

Composto ponderado de cinco fatores, recalculado a cada evento relevante. Os valores padrão: comportamento de pagamento 30% (pontualidade e consistência em relação aos termos acordados), tendência de volume 25% (crescimento / estabilidade / queda em janela móvel de 90 dias), recência das comunicações 15% (dias desde a última interação significativa), utilização de crédito 15% (% do limite de crédito atualmente em aberto) e concentração de receita 15% (exposição relativa do portfólio total). Os pesos são configuráveis por tenant em Configurações. O ClientHealthService recalcula nos eventos payment.received, order.created, communication.added e alguns outros — nunca por agendamento. O score define a cor do badge no Diretório, a prioridade do alerta na Visão geral e os filtros de segmento no Pipeline.

Não por padrão. Vendas vê a receita e os preços de venda negociados, mas não o custo de compra do fabricante. Finanças e Admin veem a margem completa. Isso é aplicado no nível do campo, não da tela — a mesma página de perfil do cliente exibe campos diferentes para diferentes papéis, e a API retorna estruturas JSON distintas conforme quem faz a solicitação. A taxonomia de papéis é Admin, Manager, Operations, Finance, Sales, Viewer, com a matriz especificada na documentação da plataforma. Papéis personalizados com acesso a campos específicos estão disponíveis nos tiers Business e Enterprise.

Sim. Um cliente pode ser pai, filho ou independente — o relacionamento é opcional e pode ser adicionado a qualquer momento sem precisar reinserir dados históricos. A ABC Corp como pai pode ter ABC Europe e ABC Americas como filhos, cada um com seus próprios Pedidos, contatos, endereços e preços por produto. O pai consolida: receita combinada de todas as entidades, visão de AR consolidada, acordos de preço no nível do grupo que se propagam para os filhos, salvo sobreposição, e um health score no nível pai que agrega os scores dos filhos por contribuição de receita. Relatórios podem ser gerados no nível pai ou no nível filho. Equipes de Procurement que negociam contratos de grupo usam a visão pai; equipes de operações que embarcam para uma filial específica usam a visão filho.

O DealService chama OrderService.createDraftFromDeal(), que pré-preenche um pedido na seção Pedidos com tudo o que o deal já contém: produtos e quantidades das linhas do deal, os preços negociados do cliente por produto, o Incoterm e a moeda padrão do cliente, o endereço de entrega preferido e as condições de pagamento do cliente, o vendedor atribuído e o responsável pela conta, e um link de volta ao deal para que os relatórios de Pipeline permaneçam conectados aos resultados operacionais. O representante de vendas clica uma vez para confirmar. Tempo de Won até rascunho de pedido: menos de 30 segundos em benchmarks de produção. É a funcionalidade que faz as equipes de vendas adotarem a plataforma em vez de contorná-la — o momento em que o trabalho delas flui para as operações sem reinserção de dados.

Sim. Importadores nativos para Salesforce, HubSpot, Pipedrive e Zoho mapeiam contas, contatos, oportunidades, etapas do pipeline, responsáveis pelos deals e histórico de atividades. O importador preserva o histórico de etapas para que suas análises de conversão permaneçam contínuas — a tendência de win rate de Q3 para Q4 não é reiniciada na data de migração. A importação via CSV cobre todo o restante com mapeamento de colunas, inferência de tipos e visualização antes de confirmar. A maioria das equipes conclui a migração em uma única tarde. Para equipes com pipelines muito grandes (mais de 5.000 deals), oferecemos uma migração assistida que roda em paralelo ao sistema legado por um período de reconciliação de 2 semanas antes da virada.