Il vostro CRM non sa ciò che sanno le vostre operations.

Composito ponderato di cinque fattori, ricalcolato a ogni evento rilevante. I valori predefiniti: comportamento di pagamento 30% (puntualità e costanza rispetto ai termini concordati), tendenza del volume 25% (crescita / stabilità / declino su una finestra mobile di 90 giorni), recenza delle comunicazioni 15% (giorni dall'ultima interazione significativa), utilizzo del credito 15% (% del limite di credito attualmente in essere) e concentrazione dei ricavi 15% (esposizione relativa sul portafoglio totale). I pesi sono configurabili per tenant nelle Impostazioni. ClientHealthService ricalcola in corrispondenza degli eventi payment.received, order.created, communication.added e alcuni altri — mai secondo una pianificazione. Il punteggio determina il colore del badge nella Directory, la priorità degli avvisi nella Panoramica e i filtri di segmento nella Pipeline.

No, per impostazione predefinita. I commerciali vedono i ricavi e i prezzi di vendita negoziati, ma non il costo di acquisto dal produttore. Finanza e Admin visualizzano il margine completo. Questo è applicato a livello di campo, non di schermata: la stessa pagina del profilo cliente mostra campi diversi a seconda del ruolo, e l'API restituisce strutture JSON diverse in base all'identità del richiedente. La tassonomia dei ruoli prevede Admin, Manager, Operations, Finance, Sales, Viewer, con la matrice specificata nella documentazione della piattaforma. Ruoli personalizzati con accesso ai campi su misura sono disponibili nei tier Business e Enterprise.

Sì. Un cliente può essere padre, figlio o autonomo: la relazione è facoltativa e può essere aggiunta in qualsiasi momento senza dover reinserire i dati storici. ABC Corp come padre può avere ABC Europe e ABC Americas come figli, ciascuno con i propri ordini, contatti, indirizzi e prezzi per prodotto. Il padre consolida: i ricavi combinati di tutte le entità, una vista AR consolidata, gli accordi di prezzo a livello di gruppo che si propagano ai figli salvo sostituzione, e un punteggio di salute a livello padre che aggrega i punteggi dei figli per contributo ai ricavi. I report possono essere eseguiti al livello padre o al livello figlio. I team Procurement che negoziano contratti di gruppo utilizzano la vista padre; i team operativi che spediscono a una filiale specifica utilizzano la vista figlio.

DealService invoca OrderService.createDraftFromDeal(), che pre-compila un ordine nella sezione Ordini con tutto ciò che il deal già contiene: prodotti e quantità dalle righe del deal, i prezzi negoziati del cliente per prodotto, l'Incoterm e la valuta predefiniti del cliente, l'indirizzo di spedizione preferito e le condizioni di pagamento del cliente, il commerciale assegnato e il responsabile del conto, nonché un collegamento al deal affinché i report sulla Pipeline rimangano collegati ai risultati operativi. Il commerciale clicca una volta per confermare. Tempo da Won a bozza d'ordine: meno di 30 secondi nei benchmark in produzione. Questa è la singola funzionalità che porta i team commerciali ad adottare la piattaforma invece di aggirarla: il momento in cui il loro lavoro confluisce nelle operazioni senza alcuna reinserimento dati.

Sì. Gli importatori nativi per Salesforce, HubSpot, Pipedrive e Zoho mappano account, contatti, opportunità, fasi della pipeline, responsabili dei deal e cronologia delle attività. L'importatore preserva la cronologia delle fasi in modo che le analisi di conversione rimangano continue: la tendenza del tasso di chiusura Q3/Q4 non si azzera alla data di migrazione. L'importazione CSV copre tutto il resto con mappatura delle colonne, inferenza dei tipi e anteprima prima del salvataggio. La maggior parte dei team completa la migrazione in un solo pomeriggio. Per i team con pipeline molto ampie (oltre 5.000 deal) offriamo una migrazione assistita che viene eseguita in parallelo al sistema legacy per un periodo di riconciliazione di 2 settimane prima del passaggio definitivo.