Ihr CRM weiß nicht, was Ihre Operations wissen.

Gewichtetes Komposit aus fünf Faktoren, das bei jedem relevanten Ereignis neu berechnet wird. Die Standardwerte: Zahlungsverhalten 30 Prozent (Pünktlichkeit und Konsistenz gegenüber vereinbarten Konditionen), Volumentrend 25 Prozent (wachsend / stabil / rückläufig im rollierenden 90-Tage-Fenster), Kommunikationsaktualität 15 Prozent (Tage seit der letzten relevanten Interaktion), Kreditauslastung 15 Prozent (% des aktuell ausstehenden Kreditlimits) und Umsatzkonzentration 15 Prozent (relative Risikoposition des Gesamtportfolios). Die Gewichtungen sind pro Mandant in den Einstellungen konfigurierbar. ClientHealthService berechnet bei payment.received, order.created, communication.added und einigen weiteren Ereignissen neu — nie nach Zeitplan. Der Score steuert die Badge-Farbe im Verzeichnis, die Warnpriorität in der Übersicht und die Segmentfilter in der Pipeline.

Standardmäßig nein. Der Vertrieb sieht den Umsatz und die ausgehandelten Verkaufspreise, aber nicht den Einkaufspreis des Herstellers. Finanzen und Administratoren sehen die vollständige Marge. Dies wird auf Feldebene durchgesetzt, nicht auf Bildschirmebene — dieselbe Kundenprofilseite rendert für verschiedene Rollen unterschiedliche Felder, und die API gibt je nach anfragender Rolle unterschiedliche JSON-Strukturen zurück. Die Rollen-Taxonomie lautet Admin, Manager, Operations, Finance, Sales, Viewer; die Matrix ist in der Plattformdokumentation spezifiziert. Benutzerdefinierte Rollen mit individuellen Feldzugriffsstufen sind in den Tiers Business und Enterprise verfügbar.

Ja. Ein Kunde kann übergeordnet, untergeordnet oder eigenständig sein — die Beziehung ist optional und kann jederzeit hinzugefügt werden, ohne historische Daten neu eingeben zu müssen. ABC Corp als übergeordnetes Unternehmen kann ABC Europe und ABC Americas als Tochtergesellschaften haben, jeweils mit eigenen Aufträgen, Kontakten, Adressen und produktspezifischen Preisen. Das übergeordnete Unternehmen aggregiert: kombinierten Umsatz aller Einheiten, konsolidierten AR-Überblick, Preisvereinbarungen auf Gruppenebene, die an die Tochtergesellschaften weitergegeben werden, sofern nicht überschrieben, und einen übergeordneten Gesundheitswert, der die Scores der Tochtergesellschaften nach Umsatzbeitrag aggregiert. Berichte können auf Mutter- oder Tochterebene erstellt werden. Procurement-Teams, die Gruppenverträge verhandeln, nutzen die übergeordnete Ansicht; Operations-Teams, die an eine bestimmte Tochtergesellschaft liefern, nutzen die untergeordnete Ansicht.

DealService ruft OrderService.createDraftFromDeal() auf, das einen Auftrag im Bereich Aufträge mit allem vorausfüllt, was der Deal bereits kennt: Produkte und Mengen aus den Positionen des Deals, die ausgehandelten Preise des Kunden pro Produkt, den Standard-Incoterm und die Währung des Kunden, die bevorzugte Lieferadresse und die Zahlungsbedingungen des Kunden, den zugewiesenen Verkäufer und Account-Inhaber sowie einen Link zurück zum Deal, damit Pipeline-Berichte mit den operativen Ergebnissen verknüpft bleiben. Der Vertriebsmitarbeiter klickt einmal zur Bestätigung. Zeit von Won bis zum Auftragsentwurf: unter 30 Sekunden in Produktions-Benchmarks. Dies ist das einzelne Feature, das den Vertrieb dazu bringt, die Plattform zu nutzen, statt sie zu umgehen — der Moment, in dem seine Arbeit ohne erneute Dateneingabe in den Betrieb übergeht.

Ja. Native Importfunktionen für Salesforce, HubSpot, Pipedrive und Zoho ordnen Accounts, Kontakte, Opportunities, Pipeline-Phasen, Deal-Inhaber und Aktivitätsverlauf zu. Der Importer erhält den Phasenverlauf, damit Ihre Konversionsanalysen kontinuierlich bleiben — Ihr Q3-zu-Q4-Gewinnraten-Trend wird beim Migrationsdatum nicht zurückgesetzt. Der CSV-Import deckt alles weitere mit Spaltenzuordnung, Typinferenz und Vorschau vor dem Festschreiben ab. Die meisten Teams schließen die Migration an einem einzigen Nachmittag ab. Für Teams mit sehr großen Pipelines (5000+ Deals) bieten wir eine betreute Migration an, die zwei Wochen lang parallel zum Altsystem läuft, bevor die Umstellung erfolgt.